Вот Академия победила Кишина Асуру, ведьму Медузу и Арахнафобию. По этому случаю устроили праздник. После него загадочно начинают исчезать ученики,в их числе Цубаки Нацукаса. Ее друзья искали везде, но это оказалось бесполезно. Потом возникла мысль о похищении,может ее похитили? Но...кто?
Оказывается у Медузы было еще две дочери ведьма Рин и Наока. Вместе они были сильнее своей матери и Хроны, после того как они узнали что их мать мертва то начали экспериментировать что бы ее оживить. И еще собирать сильных ведьм для того что-бы напасть на Академию. Их группировка называется "Ведьмин Яд" главные так Рин и Наока. Когда был праздник в честь победы то они пробрались в Академию и начали похищать учеников для того что-бы узнать нужную им информацию об Академии и всех кто там есть.